Денег не хватает: как кризис вызвал бум автокредитования

По словам Дениса Алфёрова, растет стоимость автомобилей, а за ней и средний чек по кредиту. С другой стороны, спрос сдвигается в сторону бюджетных автомобилей стоимостью до миллиона, и это, наоборот, понижает средний чек. Помимо стоимости автомобиля на величину суммы кредита влияет включение в кредит различных дополнительных сервисов, как, например, дополнительное оборудование на автомобиль, страховые и другие услуги дилерских центров, которые, в свою очередь, также могут дорожать, говорит Наталья Русова.

Динамика доли кредитных продаж на авторынке в 2014-2016 годах. Источник: «Автостат»

А вот в ВТБ24 рост средней суммы автокредита существенно превышает рост средней стоимости автомобиля, приобретаемого в кредит, что в банке объясняют падением реальных доходов населения. Так, средняя сумма кредита за последний год выросла примерно на 27%, а средняя стоимость автомобиля — всего на 15-16%.

При этом, чтобы не переплачивать по процентам, россияне стали брать автокредиты на меньший срок. Согласно данным НБКИ, средний срок кредита на покупку автомобиля за год сократился на 4,9% и составил 4,1 года (год назад – 4,3 года). Вместе с тем фиксируется снижение доли первоначального взноса в стоимости кредитного автомобиля. Так, за последний год она сократилась на 2,1 пп. и составила 50,4% средней стоимости покупаемого в кредит автомобиля. Данная динамика усилилась весной-летом 2016 года, когда доля первоначального взноса снизилась сразу на 4,8 пп. – с 55,2 до 50,4%. Впрочем, этому показателю, зафиксированному в июле 2016 года, еще далеко до докризисных значений: в июле 2014-го он был значительно ниже – 44%.

По мнению Андрея Ермакова, сокращение среднего срока автокредита связано с востребованностью программы льготного автокредитования, максимальный срок по которой составляет 36 месяцев. А вот снижение размера первоначального взноса – это уже следствие падения реальных доходов заемщиков.

«Россияне научились считать деньги и начали понимать, что чем меньше срок кредита и сумма кредита, тем меньше переплата», – констатирует и.о. директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Андрей Точеный.

Ставки решают всё

Действительно, для большинства потребителей автокредиты остаются слишком дорогими, хотя в последнее время банки и начали снижать процентные ставки. Как известно, в сентябре этого года Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку, от которой зависит стоимость привлечения средств банками, а в конечном итоге – и доступность кредитов для заемщиков. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет 10% годовых, то есть уже ниже, чем до «черного вторника» 2014 года, когда из-за резкого обвала рубля Центробанк повысил ее сразу на 6,5 пп. – до 17% годовых. Однако в докризисные времена ключевая ставка была почти вдвое меньше, чем сейчас – 5,5% в конце 2013 года.

Согласно данным Frank Research Group, средняя полная стоимость кредита на новые автомобили по состоянию на сентябрь 2016 года составляла 19,54% (-0,22 пп. в сравнении с августом), на подержанные автомобили – 26,25% (-0,67 пп.). По предварительным оценкам, в октябре этот показатель снизился еще на 0,05-0,1 пп. Как говорит генеральный директор FRG Юрий Грибанов, ожидать быстрого и значительного снижения ставок не приходится. К весне ставки на новые машины могут снизиться на 1 пп., на подержанные машины – на 1-2 пп. за счет развития этого сегмента кредитования.

«На сегодняшний день процентные ставки уже сравнялись с докризисным уровнем. Дальнейшее снижение возможно при условии снижения ключевой ставки ЦБ, которое будет идти очень плавно и медленно, резких движений вниз мы не ожидаем. Думаем, что до конца 2016 года ставка уже не изменится, а в 2017 году, при сохранении относительной стабилизации в экономике, ЦБ едва ли решится на снижение более чем на 2 пп. (шагами по 0,5-1%). Так как более глубокое снижение ключевой ставки будет отрицательно влиять на уровень инфляции, снижение которой до уровня 4-5% к концу 2017 года является одной из стратегических задач Центробанка», – рассуждает Андрей Ермаков.

Не способствует снижению процентных ставок по автокредитам и тот факт, что по ним фиксируется наибольший рост просрочки, если не учитывать необеспеченное кредитование. Так, доля просроченной задолженности свыше 30 дней по автокредитам остается на уровне 9%, при этом количество потенциальных банкротов, имеющих просроченный долг более чем в 500 тыс. рублей сроком свыше 90 дней, составляет 8,2%, согласно данным НБКИ. Кстати, эксперты сделали любопытное наблюдение: из всех видов кредитования злостные неплательщики за ЖКУ хуже всего оплачивают именно автокредиты – просрочка по ним зафиксирована в 95,24% таких случаев.

«Если оценивать рост просрочки в сегменте автокредитования в сравнении со злостными неплательщиками за коммуналку, тенденции связаны с ростом продаж в 2012-2013 гг. и доступностью кредитных ресурсов. Заемщики, переоценившие свои возможности и столкнувшиеся с падением реальных доходов, начали чаще выходить на просрочку. У банков существуют различные программы реструктуризации просроченной задолженности для заемщиков, которые позволяют вернуться в график платежей либо снизить уровень нагрузки ежемесячного платежа», – рассказывает Андрей Ермаков.

Автокредиты с пробегом

Что касается прогнозов, то до конца этого года банки ожидают повышенного спроса на автокредиты, связанного как со сменой года с точки зрения возраста автомобиля в ПТС, так и с неопределенностью по поводу дальнейшей судьбы госпрограммы субсидирования процентных ставок. Дальнейшие перспективы рынка автокредитования во многом будут зависеть именно от того, сохранятся ли льготные кредиты на будущий год и в каком объеме. По прогнозу Локо-Банка, с учетом того, что на госпрограмму приходится более половины всех выдаваемых автокредитов, ее завершение может снизить объем кредитных продаж на 10-15% с последующим постепенным восстановлением. В случае же сохранения государственной поддержки доля кредитных продаж стабилизируется на уровне 45-50%, а объем выдачи автокредитов будет зависеть от результатов самого рынка автомобилей, считают в Русфинанс Банке.

«По нашему мнению, продление программы льготного автокредитования необходимо. Условия автокредитов без поддержки субсидирования не достигли своего уровня комфортных условий обеспечения стабильного покупательского спроса. Доля автокредитов только сейчас достигает своего докризисного уровня, и резкое прекращение поддержки кредитных инструментов может негативно сказаться не только на объеме автокредитов, но и на спросе на автомобили в частности», – говорит Наталья Русова.

В то же время устойчивый рост продаж подержанных машин привлекает все больше банков, которые раньше не работали в этом сегменте из-за высоких рисков. В результате наблюдается увеличение кредитования автомобилей с пробегом и доли кредитных сделок на вторичном авторынке.

«Сейчас автокредитование наиболее активно в массовом сегменте, который поддерживается государством. В случае же полного прекращения господдержки спрос на бюджетные автомобили сместится в сторону подержанных машин, поэтому мы обращаем внимание на рынок автомобилей с пробегом. Это не самый лучший вариант, так как потребители в таком случае удовлетворят спрос на покупку автомобилей, но производители и дилеры окажутся под сильнейшим давлением», – резюмирует Денис Алфёров.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС, «За рулем.РФ»